势银《偏光片用TAC、非TAC薄膜应用替代逻辑、趋势及竞争格局分析》专题研究报告发布

文章来源: 势银（Trend Bank）2022-03-11 16:29:29

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TAC、非TAC薄膜

报告要点：

随着偏光片产能的持续释放，相位差膜、PVA保护膜总体市场规模逐年增加，预计2021年可达13.6亿平方米。
TAC膜主要供应商为富士胶片和柯尼卡美能达，2020年富士胶片显示材料（TAC系列薄膜）销售额达800多亿日元，占比达57%。
非TAC膜领域中，2020年住友集团PMMA市场规模占比超70%；COP膜和PET膜分别由瑞翁和东洋纺独家垄断。
在偏光片大尺寸化发展对偏光片结构以及性能提出了新的要求的背景下，COP、PMMA、PET等薄膜也逐渐登上舞台，COP 、PET、PMMA与TAC膜之间存在不完全替代关系。

偏光片的全称是偏振光片，偏光片的基本结构包括：最中间的PVA层、两层TAC膜、压敏胶、离型膜和保护膜。其中，由于PVA膜强度较低，质脆易破，同时具有较强的亲水性，在湿热的环境中容易发生收缩变形、吸水褪色，因而TAC膜以及非TAC膜在偏光片中主要起到支撑和保护PVA层的作用。

在偏光片大尺寸化发展对偏光片结构以及性能提出了新的要求的背景下，COP、PMMA、PET等薄膜也逐渐登上舞台，COP 、PET、PMMA与TAC膜之间存在不完全替代关系，在外侧保护膜方面，TAC、PET和PMMA之间存在替代关系；在相位差膜方面，TAC、COP和PMMA之间存在替代关系。

本报告聚焦技术、成本、性能、应用场景及原料可得性这5大因素，认为：对于技术成熟、各种原料来源稳定的偏光片企业来说，在考虑偏光子保护膜时，优先考虑产品性能、客户需求；对于技术水平有限、非TAC膜原料不能稳定获得的偏光片企业来说，优先考虑原料的可得性、生产良率等因素。

来源：势银《偏光片用TAC、非TAC薄膜应用替代逻辑、趋势及竞争格局分析》专题报告

根据产业研究与顾问公司势银（TrendBank）统计分析表明，随着偏光片产能的持续释放，相位差膜、PVA保护膜总体市场规模逐年增加，预计2021年可达13.6亿平方米。

从相位差膜市场来看，COP、TAC膜市场规模均逐年增加，其中TAC膜依旧占比最高，超50%；PMMA膜市场规模则逐年下降。从PVA保护膜市场来看，PMMA、PET膜市场规模逐年增加，TAC膜市场规模则逐年下降。

来源：势银《偏光片用TAC、非TAC薄膜应用替代逻辑、趋势及竞争格局分析》专题报告

从市场竞争情况来看，根据报告数据显示，TAC膜主要供应商为富士胶片和柯尼卡美能达，2020年富士胶片显示材料（TAC系列薄膜）销售额达800多亿日元，占比达57%。晓星集团于2009年开始进入TAC膜市场，2020年市场份额占比10%。

PMMA膜主要供应商为住友集团和东洋钢板，2020年，住友集团PMMA市场规模超过6亿元，占比超70%。东洋钢板2020年市场份额约27%，其主要下游企业为日东，由于日东专注于研发RF POL，预计未来东洋钢板市场份额还会进一步下降。

COP膜、PET膜分别由瑞翁和东洋纺独家供应，预计未来柯尼卡美能达研发的“SANUQI”产品加入市场，瑞翁COP膜市场份额或略有下降，占比93.72%。

来源：势银《偏光片用TAC、非TAC薄膜应用替代逻辑、趋势及竞争格局分析》专题报告

详细数据内容请订阅势银（TrendBank）最新发布的《偏光片用TAC、非TAC薄膜应用替代逻辑、趋势及竞争格局分析》专题报告，具体目录如下：

一、 TAC、非TAC膜未来替代逻辑探讨

1.1随着大尺寸偏光片应用及open cell出货形式，除光学性能外，对PVA保护材料的吸湿性、翘起提出了更高的要求

1.2 COP 、PET和PMMA与TAC膜之间存在不完全替代关系

1.3技术、成本、性能、原料可得性以及应用场景是企业考虑偏光片子保护膜的5大主要因素

1.4 UV胶复合技术的成熟度决定了企业是否有能力选择非TAC薄膜

1.5 从成本角度出发，PMMA膜在保护膜以及相位差膜侧均不具有成本优势

1.6性能的优劣是企业选择采用TAC、非TAC膜时优先考虑的因素

1.7 原料的可得性是制约企业选择非TAC膜的关键原因

1.8 VA应用场景下，预计2018-2022年TAC结构的偏光片产品使用量将持续下降

1.9 IPS、中小尺寸应用场景下，预计2018-2022年TAC结构的偏光片产品使用量也将持续下降

二、 TAC、非TAC膜市场趋势分析

2.1 2016-2022年非TAC膜替代趋势明显，市场规模逐年增加

2.2在非TAC膜中，PMMA膜市场规模波动较大

2.3 COP膜和PET膜市场需求规模稳定增长，随着产能扩张将实现进一步替代

三、 TAC、非TAC膜企业竞争格局分析

3.1 富士胶片和柯尼卡美能达TAC膜市场占比超80%

3.2住友化学和东洋钢板PMMA膜市场占比超90%、瑞翁和东洋纺几乎分别垄断COP、PET膜市场

3.3乐凯为配套中小尺寸偏光片市场布局1490mmTAC膜生产线，龙华PMMA膜有待下游认证

势银《偏光片用TAC、非TAC薄膜应用替代逻辑、趋势及竞争格局分析》专题报告

势银《偏光片用TAC、非TAC薄膜应用替代逻辑、趋势及竞争格局分析》专题研究报告发布

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