势银观察丨OLED战争进入新阶段,大尺寸量产技术竞争激烈

文章来源: 21世纪经济报道2020-07-15 10:05:36

近年来,OLED的投资热潮一直涌动,普及之势也更凶猛。从全球面板厂商以及终端企业的最新动向来看,围绕着OLED的竞争正进入新阶段。

一方面,近日消息称,苹果今年的手机将全部使用OLED屏幕,主供应商是三星,其次是LG,而JDI正在出局边缘。

另一方面,国内的OLED产线在2019年、2020年迎来一波量产,京东方、TCL科技、维信诺、深天马等厂商都在快马加鞭下注OLED。前不久TCL科技宣布入股JOLED,强化印刷OLED技术,后就有文件披露,TCL科技正计划在广州建设印刷及可卷绕显示研发与生产基地。

OLED的加速渗透、国内企业和韩系企业的卡位竞赛,均使得2020年成为OLED发展的关键年份。液晶之后,OLED的市场格局是否会被改写?国内企业能否有机会弯道超车?这些都将是接下来几年的持续性话题。

中小尺寸格局变动

在OLED的应用中,智能手机占比最高,而最开始引领这一风潮的是三星。过往的许多年,三星旗下的显示公司SDC提供了90%以上的AMOLED智能手机面板。直到2019年,市场格局有了一点微妙的变化。

根据群智咨询(Sigmaintell)的数据,2019年全球AMOLED智能手机面板出货量排名中,SDC的市场份额低于90%,为85.4%。随后是京东方、和辉光电、LG旗下的LGD、维信诺和深天马。虽然市场份额和SDC差距依然很大,但是国内厂商的出货量和产能正在迅速攀升。

从整体产能来看,赛迪智库的统计显示,截至2020年1月,全球已建成AMOLED生产线25条,在建生产线3条,计划2条。中国大陆地区已建成生产线13条,总投资规模接近5000亿元,其中有6条柔性面板的6代线,在建和计划各2条。到2022年,当前在建的AMOLED产线满产后,预计总产能将达到3300万平方米/年,其中,中国大陆地区总产能(包括LGD广州生产线)将达到1900万平方米/年,全球占比达到58%。

中国的OLED产能实力正不断提升,可以预见未来将成为OLED的生产重镇。另一厢,国内的厂商们还在继续规划新的产线,争取新的客户。

比如,TCL科技就可能会在武汉继续布局AMOLED产线,同时TCL华星也向三星提供柔性OLED的测试样品;而京东方一直在争取苹果手机的AMOLED订单,一位面板产业链人士透露,目前京东方还没有拿到苹果手机的订单,还在测试验证中,但是明年京东方有可能打入苹果手机供应链,京东方也正和模组厂商密切研发。

再看韩系厂商,7月8日就有媒体报道称,LGD计划重新投资韩国的中小尺寸OLED产线,具体则是韩国京畿坡州的P9工厂内的E6-3产线,这条产线在2017年时投资中断,此次重启是为了给苹果供应面板。苹果一直在供应链中去三星化,在屏幕方面亦希望采取多家供应商策略,随着苹果手机需求增加,LGD也随之而动。

在中小屏OLED市场上,竞争更加激烈,面对下一代的柔性显示技术,厂商们都在积极卡位,打入更多科技巨头的供应链中。2020年以来,场上既有中韩企业之间的升级战,也有国内厂商们的排位赛。

大尺寸量产技术PK

相比于手机、电脑端的应用,OLED在电视的渗透率并不高,不过据调研机构Omdia统计,截至2020年2月,OLED电视累计出货量达到1005万台,首次超越了1000万台。即便如此,OLED电视在全球一年2.4亿台左右的彩电出货量中,占比依旧很小。

与此同时,OLED面板的技术竞赛仍在继续,目前,仍然只有LGD可以量产大尺寸OLED面板。但是,国内企业也蛰伏多时,不论TCL还是京东方都在印刷OLED技术上进行研发,试图通过“印刷术”来降低量产成本,来打破蒸镀式的高成本,其中TCL科技又更为激进。

最近的《广州市2020年重点建设项目计划》通知显示,华星光电印刷及可卷绕显示研发与生产基地项目正在预备中,这是华星光电最新一代面板生产项目,项目总投资460亿元,计划建设起始年限为2021年—2023年,目前正在前期报批报建过程中。TCL科技内部人士表示,项目还在报批中,还要继续洽谈。

当然,印刷OLED并非易事,产业链的上下游都未成熟,从材料、设备、到终端,都存在瓶颈。而TCL科技收购JOLED也是为了强化大尺寸OLED技术,双方将在喷墨印刷OLED领域开展为期3年的联合研发。同时还有一个场外因素就是中电熊猫,中电熊猫拥有夏普授权的IGZO技术专利使用权,这是生产大尺寸OLED屏幕中的重要技术。如果TCL科技最终能够收购中电熊猫的产线,那将进一步强化OLED的量产能力。

研究与顾问公司TrendBank认为,在电视大尺寸显示面板领域,LCD面板将长期占据OLED面板无法撼动的绝对统治地位,目前OLED的电视相对于LCD电视来讲,仅仅是显示画质更好的一种高端奢侈品,而其他的诸如厚度、护眼、节能等优点,更多的只是一种营销的噱头,而其像素寿命是致命缺陷,即使价格降低到和LCD电视相差不大的程度,普通家庭也难以接受两三年更换电视的频率。

目前行业内普遍的氛围在鼓吹OLED全面取代LCD,其实是各大面板厂投资LCD面板产能已经饱和,陷入艰苦的价格战,盈利微薄,各大面板厂更多的关注度都集中在盈利能力更好的OLED面板,给行业一种LCD将被全面取代的假象。

长期看,LCD面板价格的下降,会极大地促进其市场,一方面电视尺寸逐年增加,且低收入群体待开发市场需求会逐渐释放;另一方面,“显示无处不在”这一场景正逐渐成为现实,公共显示、智能家居等需求增长迅速。研究与顾问公司TrendBank认为,LCD需求仍有较大的增长空间。

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